产品动态丨销售自动化

发布时间:2022-03-24 作者:灵当CRM市场部

1.什么是销售自动化(SFA)?
SFA(销售自动化)是在销售过程中,针对每一个客户、每一个职业领域、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理和分配;可以有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪;能够有效销售规范、实现团队协同工作。

2.销售自动化-应用场景

A.销售机会

  • 推进到「方案报价」阶段时,销售需填写“报价单”单据,才能推进到「商务谈判」;

  • 完成「合同订单」单据录入,进度条自动推进到「成功结案」。

B.客户推进

  • 完成「合同订单」单据录入,客户的跟进状态自动变更为“成交客户”;

  • 推进到“流失客户”时,需选择客户流失原因,如 客户选择了友商、客户不满意报价、客户无相关需求 或 其他原因。

C.项目立项

按照灵当CRM实施七步法:

  • 推进到「项目立项」阶段时,实施人员必须填写“软件安装单”和“实施计划”才能推进到「需求调研;

  • 完成「系统上线完成确认单」后,自动推进到「项目验收」步骤。

D.合同订单

  • 推进到「收款确认」时,需填写“收款单”;

  • 推进到「开票确认」时,需填写“销售发票”,不是必填项。




3.销售自动化(SFA)的应用价值

管理流程标准化,业务推进自动化
销售自动化是针对每一个客户、每一个职业领域、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理和分配。

A.管理者视角

  • 业务全程管理:对「销售机会的培育、订单的执行、客户关系的维护」这个不断循环的完整生命周期全程跟踪;

  • 行动量化管理: 对平均推进周期、哪些阶段推进慢、成功率低等问题进行分析,发现规律以及存在的问题。

B.员工视角

  • 执行标准化:新手员工也只需要按照管理者预置的进度流程步步推进,做到心中有数;

  • 工作成果留存:每一步的工作情况都在系统中留存并在单据的进度跟踪中展示,过往工作成果有迹可循。

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