上海CRM软件产品升级|CRM一体化解决方案

05月31日

2019年V7.7.7

1.PC端：成员管理->用户权限->业务单据授权范围改进，查看、编辑、删除其他用户单据，以及查询自己创建的单据改进可按模块授权
2.PC端：报价变更单“变更类型”增加“修改”，以及报价变更单增加下推生成合同功能
3.PC端：导入功能优化，改进导入界面、优化大量数据导入算法
4.PC端：客户导入，设置联系人查重字段之后，联系人查重算法修改：在所有联系人中进行查重，而不是在当前客户下进行查重
5.PC端：首页组件->日周月报，增加快速查询标签选项“今天”
6.PC端：单据详情界面评论信息增加删除功能，可删除自己添加的评论
7.PC端：右上角快速查找增加记住设定的查找模块
8.PC端：设置->系统设置->网页端菜单定制，增加菜单背景颜色定制功能
9.PC端：滚动条效果优化->首页，菜单栏和筛选条件部分固定
10.PC端：滚动条效果优化->日程->日历视图，菜单栏和日历控件头部固定
11.PC端：滚动条效果优化->单据详情界面，相关信息很多时增加滚动条，详情信息滚动时菜单栏和操作按钮固定
12.PC端：选择仓库下拉框改为带搜索框的样式
13.供应商增加工商查询功能
14.销售机会、销售线索推进后增加记录日志
15.产品详情界面“总库存数量”增加超链接，点击可查看库存分布详情
16.微信端和小程序：增加日程管理功能
17.微信端和小程序：增加知识管理功能

04月19日

2019年V7.7.3

1.PC端：工作汇报增加上上周、上上月，工作简报增加客户服务单和日程的统计
2.LDCRM微信小程序：工作汇报增加上上周、上上月，工作简报增加客户服务单和日程的统计
3.LDCRM微信小程序：报表-销售漏斗增加“本日”筛选
4.发布订单小程序

04月12日

2019年V7.7.2

1.PC端：角色权限增->常用报表改进，可按照每个报表进行授权
2.PC端：修改下拉框选项功能改进，增加“是否需要替换历史数据”的功能
3.微信端和小程序：修正出库单新增或编辑时，单据明细中无法选择“仓库”的问题
4.微信端和小程序：增加销售退货单、销售退款单、采购退货单、采购退款单、调拨单等单据（仅查询）
5.微信端和小程序：签到记录中的“拜访地址”增加显示“区域”信息

03月28日

2019年V7.7.1

1.PC端：页面设置-附件字段增加控制“移动端仅允许拍照上传”
2.PC端：单据详情界面附件预览时，如果有多个附件支持切换和选择
3.PC端：库存台账、库存流水账、即时库存查询报表“列名称设置”后面增加“高级查找”功能
4.PC端：公海参数设置增加考勤签到回收规则，以及提前多少天提醒
5.PC端：级联字段设置功能改进，新增编辑界面支持设置级联字段
6.移动端：附件字段根据字段属性“移动端仅允许拍照上传”控制是否允许选择相册

03月12日

2019年V7.7.0

1.PC端：公海参数设置增加回收客户查询范围的设置
2.PC端：打印模板设置增加打印手写签名字段的功能
3.PC端：常用报表-库存报表增加按照仓库权限查询的控制
4.PC端：修正打印时金额大写不规范的问题，例如：“拾万”应该是“壹拾万”
5.PC端：修正打印时导出doc格式附件在微信上无法预览的问题
6.微信端：手写签名增加笔迹粗细和颜色设置功能

02月27日

2019年V7.6.9

1.PC端：页面设置增加“手写签名”类型的字段，需要license授权才可以使用
2.PC端：邮件管理功能重做，使用POP3协议收取邮件。另增加发件服务器配置，支持设置多个邮件账户
3.PC端：单据打印时，增加导出PDF格式文件，以及发送邮件并添加PDF格式附件
4.微信端：修正iPhone手机无法预览PDF附件的问题
5.微信端：企业微信后台增加在线支付购买功能
6.微信端：工作汇报有更新后（被点评或有新的回复），发送人、抄送人、点评人、历史回复过的人都会收到企业微信提醒

01月15日

2019年V7.6.7

1.PC端+微信端：销售机会、联系人增加定位地图功能
2.PC端+微信端：工作汇报销售简报数据增加显示列表详情
3.PC端：企业微信客户联系设置增加“导入联系人”功能
4.PC端：汉天呼叫中心通话记录统计报表和明细报表增加统计没有接到的通话记录
5.PC端：签到统计表增加统计跟进记录和客户服务单模块的签到地址
6.PC端：页面设置中增加“快速创建设置”功能，即：默认快速创建、默认展开更多栏目，可自由选择新建单据时界面默认显示状态
7.PC端：帮我吧接口设置增加数据范围高级查询功能
8.微信端：客户服务单增加“签到”功能
9.PC端+微信端：修复了一些bug

01月11日

2019年V7.6.6

1.PC端：销售机会、联系人增加定位地图功能
2.PC端：工作汇报销售简报数据增加显示列表详情
3.PC端：企业微信客户联系设置增加“导入联系人”功能
4.PC端：汉天呼叫中心通话记录统计报表和明细报表增加统计没有接到的通话记录
5.PC端：签到统计表增加统计跟进记录和客户服务单模块的签到地址
6.PC端：页面设置中增加“快速创建设置”功能，即：默认快速创建、默认展开更多栏目，可自由选择新建单据时界面默认显示状态
7.PC端：自动回收规则设置增加数据分类设置条件，即：只有满足了数据分类中的设置条件，自动回收规则设置中回收规则才会生效，客户单据才会被回收
8.PC端：帮我吧接口设置增加数据范围高级查询功能
9.企业微信端：客户服务单增加“签到”功能

12月29日

2018年V7.6.4

1.PC端：单据分录定制中，系统默认字段的字段公式可编辑修改
2.PC端：接口参数增加“设置新增客户保存时是否判断工商局有无该公司名称”，客户可通过参数控制是否启用此判断
3.微信端：客户自助服务平台小程序增加微信扫描二维码绑定入口
4.微信端：上传的附件删除保存后，服务器里面的附件也同步删除
5.PC端+微信端：修复了一些bug

12月21日

2018年V7.6.3

1.PC端+微信端：提交审批增加“回撤”功能
2.PC端：登录日志查询增加显示登录方式及登录方式查询条件，即：PC端登录、PC端企业微信扫码登录、企业微信PC端登录、企业微信端登录、手机APP端登录
3.PC端：库存流水账报表增加“产品名称”查询条件
4.PC端：Word与Excel等文件在线预览方式修改为调用谷歌或微软API预览方式
5.PC端+微信端：单据保存时，若单据编号重复，则单据可以直接保存成功
6.PC端：上传的附件删除保存后，服务器里面的附件也同步删除
7.PC端：审批中心待处理和我提交的单据列表界面，发起人和发起时间取最近一次的提交人和提交时间
8.PC端+微信端：修复了一些bug

12月14日

2018年V7.6.2

1.PC端：CRM系统登录界面增加5个超链接栏目，点击超链接可进入对应的地址访问入口
2.PC端：常用报表增加库存报表，即：库存台账、库存流水账、即时库存查询
3.微信端：选择客户和选择产品界面增加快速创建功能，可快速创建客户或产品
4.PC端：首页增加审批状态查询字段，可根据不同的审批状态查询首页报表
5.PC端+微信端：日志、周计划、月计划可自定义选择日期
6.PC端：销售报表中增加“应收款统计表_按出库单统计”报表
7.PC端：灵当CRM基础版销售业绩考核表优化，显示列设置根据模块权限动态显示
8.PC端：销售退货单增加审批功能
9.PC端：审批流程管理审批步骤中增加“是否允许编辑单据”参数控制，可设置当前步骤审批人是否允许编辑单据
10.微信端：拜访签到选择客户时优先调出附近的客户
11.微信端：销售漏斗报表优化，显示数据增加按机会阶段显示
12.PC端：CRM系统增加25个自定义表单，即：10个不带明细的表单、10个带产品明细的表单、5个带费用明细的表单
13.PC端：产品管理增加批次管理功能
14.PC端+微信端：自动任务的提醒消息，可以在灵当服务器上每5分钟检测一次
15.PC端：成员管理修改密码增加原密码验证
16.PC端：普通公海成员可以将自己的公海客户转为普通客户
17.PC端+微信端：修复了一些bug
18.优化产品性能，将js放在CDN服务器上

10月26日

2018年V7.5.5

1.PC端：审批流程管理正在使用的审批流程中，审批步骤界面“审批通知”和“高级功能”页签中的操作不受限制，仍可以修改使用
2.PC端：审批流程管理审批通知界面，审批前、审批通过和审批不通过都默认勾选了审批通知提醒人
3.PC端：增加OEM功能（免费自助修改PC端登录界面），即：可以自行在安装包中修改图片、logo、产品名称、版权所有等，安装后即可实现OEM界面效果
4.PC端：增加产品价格策略功能，包括固定基数、固定基数+固定增量、固定基数+阶梯增量
5.PC端：自动提醒设置中增加“微信”提醒方式，即：自动提醒设置中设置微信提醒后，微信端也可以收到提醒
6.PC端+微信端：修复了一些bug

10月19日

2018年V7.5.4

1.PC端：跟进记录下次回访日期增加日期时间默认值选项
2.PC端：报表库中增加客户服务单统计表，即：客户服务次数统计表、服务人员服务次数统计表和客户服务单故障类别统计表
3.微信端：客户001官网和灵当CRM官网无企业微信注册定制化优化，客户001官网和灵当CRM官网点击无企业微信，弹出二维码。微信扫描二维码后，注册企业微信并自动绑定灵当CRM应用
4.微信端：工作汇报统计表排序按照人员固定顺序排序
5.PC端：费用报销单费用类别增加设置，可增加费用类别下拉选项
6.PC端：公海参数改进，客户回收条件修改为每个条件可设置单次回收规则还是循环回收
7.PC端：回款计划页面设置增加“回款计划类型”字段：创建回款计划界面，期次列表内容根据“回款计划类型”显示
8.PC端：成员管理角色权限增加参数，控制是否显示“客户服务单历史记录"
9.PC端：选择客户时，客户列表显示数据条数根据“设置客户查重和选择客户列表每页显示记录的条数 ”这个参数控制显示
10.PC端：系统设置参数中增加“客户服务单分配时是否发送短信或邮件通知客户首要联系人”，客户可通过参数控制是否开启此提醒，且可以选择提醒的方式
11.PC端：出库单、入库单、收款单和付款单模块角色权限和查看明细界面去掉审核和反审核按钮，只保留审批流程
12.微信端：附近客户搜索增加筛选功能，地图上增加标记附近客户功能。
13.PC端：系统设置增加参数：客户最晚服务到期日到期后是否允许创建客户服务单
14.PC端：审批流程管理，审批通知提醒内容增加默认值
15.微信消息实时发送（包含自动提醒），不再需要任何形式的触发提醒
16.PC端：公海参数设置：公海成员客户序时簿页签显示修改为下拉选项形式，公海成员可自由选择客户序时簿列表所需要显示的客户数据
17.PC端+微信端：修复了一些bug

09月14日

2018年V7.5.1

1.PC端+微信端：单据保存时特殊值判断。例如：费用报销单金额为0时不允许保存，报销日期限制；收款单金额为0时不允许保存，收款日期限制；佣金单金额为0时不允许保存，报销日期限制；跟进记录联系日期限制
2.PC端：快速查找列表增加跟进按钮
3.PC端：优化合同订单新增、编辑界面>选择产品信息弹出层：当产品信息弹出层中的一页的单据很多时打开非常慢。
4.PC端：系统右上角呼叫中心报表更改，根据系统设置的呼叫中心显示，未关联单据的通话记录也显示报表并且可手动关联单据
5.PC端：单据列表显示单据分录的产品图片字段，并且可导出产品图片字段
6.微信端：客户列表增加【客户查重】按钮
7.PC端+微信端：修复了一些bug

09月07日

2018年V7.5.0

1.PC端+微信端：客户查重功能改进，支持多字段查重。录入关键字后，系统会在设置的所有查重字段中进行匹配
2.PC端+微信端：首页组件签约数量统计去掉只统计金额大于0的单据的限制
3.微信端：客户001账套，报表界面增加日期筛选功能
4.PC端+微信端：修复了一些bug

08月30日

2018年V7.4.9

1.PC端+微信端：发布工作汇报时显示销售简报
2.微信端：客户明细增加销售动态，显示客户关联的跟进、销售机会、合同订单、拜访签到等
3.微信端：客户和客户服务单增加定位地址及地图功能
4.微信端：单据明细界面，增加客户和联系人关联字段
5.PC端+微信端：修复了一些bug

08月21日

2018年V7.4.8

1.PC端：审批流程->审批通知优化，提醒人增加“客户”、“联系人”。可通过手机短信或邮件提醒客户
2.PC端：自动提醒功能优化，增加每年提醒。例如：生日提醒，根据日期每年提醒
3.PC端：报表库，筛选条件增加按部门筛选
4.PC端+微信端：修复了bug

08月10日

2018年V7.4.7

特别说明：增加了自助平台小程序功能，主要实现以下功能：1）扫码填写客户档案2）销售订单录入和查询3）客户在线填写售后服务单
1.PC端+微信端：单据新建时选择负责人，根据当前成员的数据范围显示。若勾选了参数“分配客户时是否同时分配相关信息”，则负责人显示所有的成员。
2.PC端+微信端：成员管理->参数“编辑其他成员单据”和“删除其他成员单据”受限于角色权限，若当前成员没有编辑/删除权限时，也不能编辑/删除其他成员单据
3.PC端：自动查重合并：去除此成员必须有单据编辑和删除权限限制，即没有单据编辑和删除权限也可以合并
4.PC端：导出文件格式优化，可选择导出excel格式还是csv格式，系统默认为excel格式，当导出数据大于等于2000时，默认为CSV格式
5.PC端：群发短信功能改进，修改为腾讯云接口（注意：发送短信内容必须是腾讯云审核成功的短信内容模板，否则都会发送失败）
6.PC端+微信端：公海普通成员可将客户转为公海客户
7.PC端：增加参数：设置服务合同新增保存后是否更新客户档案的客户状态字段为（为空表示不更新）
8.PC端：销售简报周月统计数字可跳转到数据列表
9.PC端：市场活动相关信息查询所有数据单独设置一个参数
10.PC端+微信端：优化体验，修复bug

04月04日

2018年V7.3.3

1.PC端：客户、联系人、服务收费合并功能优化，可以直接选择单据进行合并
2.PC端：工作汇报的日志、周计划、月计划，点评人显示【现在点评】按钮，点击后可直接点评；任务的执行人显示【汇报结果】按钮，点击回复后任务为已完成
3.微信端：增加签约金额排行榜、签约数量排行榜、回款数量排行榜、费用佣金统计报表
4.微信端：附近客户增加显示【公海未分配】标签，跟进中包含公海已分配客户
5.微信端：工作汇报增加筛选条件数据类型：全部、待处理、已处理、我发起的、抄送我的、@我的
6.微信端：发布任务后，执行人可直接点击【汇报结果】进行回复，回复后，标识为任务-已完成

03月23日

2018年V7.3.1

1.PC端：公海客户回收条件设置和回收机制改进，增加了循环判断是否达成条件以及普通客户是否参与回收规则
2.PC端：数据分类设置条件，选择时间段增加“365天前”、“过去365天”、“未来365天”、“365天后”
3.PC端：增加采购询价单，报价单可下推采购询价单，采购询价单可也下推报价单、采购订单
4.PC端：角色权限中增加“管理数据分类”，可设置哪些人员可以新增修改数据分类
5.PC端：日程管理-日历视图：界面显示优化，连续时间节点，同一个日程合并显示以及显示颜色优化
6.PC端：看报告界面，创建人增加【删除】按钮，可以删除自己的报告
7.PC端：系统设置->客户和联系人关联字段，增加显示说明信息，列出显示客户和联系人关联字段的模块
8.PC端：单据新增、编辑等弹出层高度根据字段数量自适应
9.PC端：系统优化，下拉框选项整合
10.PC端：多选框字段录入样式改进
11.企业微信：增加公海客户功能，可以领取、释放、跟进公海客户
12.企业微信：增加订单跟踪表、应收款统计表、客户地图等报表
13.企业微信：设置中增加显示软件版本和使用期限
14.企业微信：增加了附近客户功能，可定位或者选择地址后，查看附近客户，根据客户地址导航拜访
15.PC端+微信端：单据明细界面，增加“最新审批时间”字段，取最近一次审批的时间
16.PC端+微信端：普通成员（非系统管理员），也可以将公海已分配的客户释放到公海未分配
17.PC端+微信端：公海已分配客户，若“公海目标”为已达成，则不显示“延期”按钮

01月26日

2018年V7.2.7

1.PC端：库存初始化，暂存和结束初始化按钮tips修改
2.PC端：增加快递100接口功能
3.微信端：增加评论功能
4.微信端：增加数据分类筛选功能
5.PC端：修复了数据分类设置条件设置不成功的问题
6.PC端：修复了出库、入库、盘点、库间调拨审核后还能编辑的问题
7.PC端：修复了成员管理查找数据显示错误的问题

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