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2019-04-29 16:52:22



瑞达期货:豆粕上下两难 暂时观望

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,交易商表示,因技术性卖出和玉米及小麦走弱的外溢效应。CBOT-5月大豆期货收低3-1/2美分,报每蒲式耳8.77美元,此前跌至11月1日来最低8.76-1/4美元。7月大豆期货收低3-1/2美分,报每蒲式耳8.90-3/4美元。5月豆粕合约收跌0.70美元,报每短吨302.50美元,5月豆油合约下跌0.10美分,报每磅28.70美分。

盘面走势:①A1909收盘报3415,较上一交易日-0.03%,成交量105416手,持仓量131508手,+12350;A9-1月价差-2;②B1906小涨,收盘报2787,较上一交易日+0.25%,成交量41312手,持仓量193980手,+1634手;③M1909窄幅整理,收盘报2612,较上一交易日+0.11%,成交量1052896手,持仓量2222684手,+6222,基差-82,M9-1月价差-74;④Y1909收盘报5504,较上一交易日-0.33%,成交量289976手,持仓量手754078手,+21148,基差-154,+10,Y9-1月价差-138。

消息:1、巴西外贸部门Secex表示,截至4月第三周,巴西大豆出口已达到668.5万吨,当月日均出口量为47.75万吨。若在当月余下的七个工作日内,每日出口保持在这一水平,则巴西4月大豆出口量将接近1000万吨,逼近2018年4月创下的1020万吨。2、农业农村部:四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。3、截至4月21日当周美国大豆种植率为1%,不及预期。4、AgRural:巴西2018/19年度大豆收割完成92%。

市场报价:国产大豆价格3530;大连港进口大豆分销价3210,山东青岛港3200。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1909-80元/吨(19年4月)。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2530。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2520元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5310。泰州地区工厂报价5450。山东日照贸易商报价,一级豆油5360。(单位:元/吨)

仓单库存:豆一仓单97090吨,+0。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单0吨,+0,截止4月19日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量70.18万吨,较前一周的67.81万吨增加2.37万吨,增幅在3.50%,但较去年同期95.22万吨减少26.29%;豆油仓单:5000吨,+0吨,截止4月19日,豆油商业库存总量136.34万吨,为3月19日当周以来的首次增加,较前一周的135.55万吨增0.79万吨,较上个月同期138.66万吨降2.32万吨,降幅为1.67%,较去年同期的133.75万吨增2.59万吨,五年同期均值101.51万吨。

主力持仓:豆一1909合约前20名持仓多头持仓38110,+3340,空头持仓45861,+2974,净空持仓7751,-366,净空占比持续下降,当前回落至12%以下,说明前二十名净空持仓影响程度在缩减。豆二1906合约前20名持仓多头持仓88955,+1032,空头持仓92213,+999,净空持仓3258,-33。豆粕1909前20名持仓多头持仓576472,+13585,空头持仓811260,-3572,净空持仓234788,-17157,净空占比为21.13%,净空持仓连续2日下降,且幅度扩大,净空持仓有再拐头向下迹象,下跌动能不强。豆油1909合约前20名持仓多头持仓192881,+1757,空头持仓287240,+10197,净空持仓94359,+8440,净空持仓再度刷新换月以来最高,净空占比亦达到25%,市场空头氛围浓郁,多头增持后劲不足,关注短期多头头寸变化。(单位:手)

总结:豆一:随着春播活动开展,农民忙于耕种,销售旧粮积极性减弱,加上贸易商看涨后市而收购积极性较高,有助于改善产区供应偏松格局,对价格构成支撑,只是在全球供应宽松大环境下,中美谈判前景向好,高补贴催动新年度国内大豆种植面积大概率增加,故而豆一很难顺利走出趋势性上涨行情,预计后市国产大豆平稳中略有上涨。豆一1909合约横盘整理,保持在3400整数关口上方运行,建议多单耐心持有,止损3380元/吨。

豆二:国内进口大豆库存止降回升,随着后市港进一步增加,库存将逐步增加,抑制价格上行空间。此外,南美产量上调,且正收割兑现为实质性供应,原本就已疲软的美豆出口面临重压,抑制CBOT大豆行情,不过因美豆价格持续下跌将激发主产国农户惜售情绪,且有消息称中美或于5月达成协议,料牵制短期下跌节奏,在达成协议之前,整体保持震荡略偏弱格局为主。B1906 合约在底部徘徊,趋势性不明朗,操作上,建议暂时观望。

豆粕:短期豆粕库存压力并不凸显,加之中美贸易磋商继续,外盘连续下跌打击南美农户销售积极性,美豆下跌幅度受限,短期豆粕价格表现反复。4-5月份料有大量大豆到港,而猪瘟疫情和仔猪供应短缺导致豆粕终端需求疲软局势难以扭转,已拐头向上的豆粕库存将缓慢上升,边际利空效应预计趋于递增。此外,全球供应充裕,美国DDGS对华出口可能重启,这些因素将构成期价上涨阻力。豆粕1909 合约窄幅整理,前二十名净空持仓减幅扩大,期价下跌动能不足,短期表现上下两难,建议空单逢低离场观望。

豆油:南美大豆集中上市,国内豆油库存随着大豆到港量增加而堆高,国内外豆油供应压力俱存,抑制豆油上行空间。不过国内猪瘟防控困难令豆粕后期供需趋松,油厂挺价情绪或发生转变,菜籽进口政策风险升水仍在,全球植物油供需格局缩紧限制期价进一步探底空间等因素支撑下,后期豆油抗跌性增强,预计期价在底部弱势徘徊。豆油1909 合约增仓下行,均线呈现空头排列,前二十名净空持仓攀新高,预计短期偏弱运行,操作上,建议在5536元/吨附近抛空,止损5576元,目标5456元/吨。

来源:互联网

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