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2019-04-29 17:25:17



到目前为止,事实证明,尽管制造业和消费必需品一直是分析师和交易者最近的热门选择,但科技股可能是本财报季给人印象最深的板块。昨天 Facebook 和微软的报道证实了科技成功的趋势。这两家科技巨头都大获全胜。

当微软在收盘后公布收益时,成功是显而易见的。他们的收入同比增长超过14%,,超过预期的306亿美元,每股收益为1.14美元,轻松超过预期的1.00美元。 在这种背景下,今天上午盘前交易中股价上涨了5% ,令人惊讶的是,股价没有更高。

Facebook的成功相比就并不那么明显。乍一看,他们的数字似乎令人失望,但除去一次性费用后,每股收益1.89美元超过市场普遍预期的1.62美元。用户数量和广告收入的稳步增长,也有助于解释该股为何在经历了股价下跌后,昨晚大幅上涨。

综上所述,这两只股票都是值得买进的,但如果被迫在两者之间做出选择,那么购买其中一只股票的理由比另一只更有说服力。

尽管Facebook上个季度的表现不错,但它们也笼罩着一片阴云。 第一季度业绩包括一笔30亿美元的法律费用,这笔费用与美国联邦贸易委员会(FTC)正在进行的一项关于侵犯隐私的调查有关。

这里有两件事需要解释一下。

首先,Facebook手头大约有230亿美元资金。30亿美元将用于这方面,但不会影响未来的表现。第二,上一季度的增长表明,投资者对隐私问题的担忧对其影响甚微:他们既没有阻止公众,也没有阻止广告商利用Facebook的服务。

然而,事实上,用户已经有效地表达了他们对隐私丑闻的看法,这可能不会阻止监管机构。如果他们要证明数十亿美元罚款是合理的,他们就必须证明这对公众造成了伤害,如果是这样的话,他们有责任立法防止这种情况再次发生。

换句话说,对Facebook业务的监管是必然的。

马克?扎克伯格(Mark Zuckerberg)对此肯定说得没错。在昨日的分析师电话会议上,他表示:“我明白,尽管任何监管都可能损害我们的业务,但我认为这是必要的。他甚至提出,随着用户信任度的提高,更好的监管环境将带来长期的好处。

他或许是对的,但对于股市而言,“监管”是个祸害。 很有可能联邦贸易委员会或者国会会制定一些规则来保护消费者,虽然这仍然允许 Facebook 强劲发展,但是对于股票来说这不是重点。 公司的实际表现意味着 facebook 可以继续走高,但是这个词的出现可能会在一段时间内限制收益。

而微软则没有这样的限制。

他们的盈利报告中最令人印象深刻的是他们取得良好数字的方式。们在企业和云业务方面继续呈现出良好的增长,但个人电脑甚至搜索广告带来的积极消息更令人惊讶。 当现任首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉五年前被任命时,我指出他在企业和云部门的背景是积极的,但他在必应的失败可能是一个很好的教训。 现在看来确实如此。

尽管如此,微软的远期市盈率仍在25倍左右。如果这家公司被视为仍像五年前那样是一家成熟的制造企业,而不是一家充满活力的科技公司,那么这将是合适的,纳德拉改变了这一切。早在2014年,微软金融服务公司(MSFT)在纳德拉被任命的消息公布后股价下跌,表明市场低估了他。尽管纳德拉取得了巨大的成功,但目前的预期市盈率(P/E)还算一般,这表明市场仍然低估了他。

微软(Microsoft)和Facebook昨日公布的财报都证明,管理良好的公司能够生产出人们想要的产品,不管舆论会怎么说,它们都能取得成功。对于投资者来说,这是一个值得关注的提醒,提醒他们关注的焦点应该放在哪里,但人们的看法确实很重要,而且认为Facebook很快将面临监管问题的看法,可能会抑制该股的上涨。这使得微软目前是最好的选择。

本文作者:Martin Tillier,美股研究社(公众号:meigushe)

来源:互联网

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