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2019-04-29 17:19:11



阳春三月过后,春意盎然。经历了2018年下半年的至暗时刻,股市同样迎来了春天,以美股科技股为例,2019年以来,纳斯达克指数节节攀升,截至4月23日,纳斯达克指数小幅上涨,创下半年来新高,达到8015.265点。

(数据来源:富途证券)

美股科技股的大势一片向好,国内企业也轮番开启了赴美上市之路,以新氧、斗鱼、瑞幸咖啡为代表的国内企业,陆续递交了招股书。目前美股市场,尤其是科技股,在经历了2018年下半年的大幅下跌后,已经开始企稳向上。正如上图所示,纳斯达克指数呈现了V形反转,而选择在这个时间点赴美上市,市场情绪已经比较积极,上市后公司的股价大概率将处于一个上升通道,有利于提振投资者的信心。

具体来看新氧,据最新招股书显示,新氧科技计划发行1300万股美国存托股票,相当于发行1000万股A类普通股(15%超额配售权),发行价区间定为每股11.8-13.8美元,预计初始募集资金为1.53-1.79亿美元。

1. 独角兽基本面良好,还能自我造血

再来回顾一下新氧的基本面,新氧的商业模式能够跑通,主要得益于其以内容+社区的方式积累的用户基础,而用户基础意味着流量,是变现的基石。

而用户方面,新氧取得的成功不容小视:通过高效地连接B端医美机构和C端用户,使得信息更加透明,新氧2018年的平均MAU达到140万;在用户粘性方面,2018年,新氧手机app占线上医美服务手机app用户每日使用总时长的84.1%。作为消费医疗的细分品类,新氧的MAU和用户粘性的都是成绩惊人的。

其次,新氧作为医美行业互联网平台的头部玩家,其龙头效应是值得期待的。因为医美行业更加重视口碑,作为龙头,新氧的口碑和品牌自然更响,这将帮助新氧往其用户流量池里源源不断地引入新流量。据新氧更新后的招股书数据,2019年第一季度,新氧移动端的MAU同比实现了78.7%的增长,付费用户数同比实现了84.9%的增长,进一步佐证了新氧作为龙头的优势。

而B端机构方面,得益于坚实的用户基础,新氧的表现仍然亮眼。2019年一季度,新氧平台上的付费医疗机构数量同比增长37.4%至2701家;新氧平台上支付信息服务费的医疗机构数量同比增长136.4%至1853家。

再来看新氧的GMV,2019年一季度,新氧平台上促成的医美服务交易额增长至6.94亿元,2018年同期为4.12亿元,同比增长了68.4%;营收也达到2.06亿元,较去年同期增长81.8%;同时实现了净利润4590万元,同比增长49.9%。

整体来看,新氧仍然维持着市场领先地位,并持续受益于龙头地位,流量和客户齐齐增长。而作为少数跨越了盈亏平衡点的互联网企业,新氧的盈利能力也非常值得关注,这匹能够自我造血的独角兽,也可能因此而在资本市场上更吃香。

2. 医美+点评的掘金者,乘风行业发展

美国是全球最早,发展最成熟的全球最大的医美市场,美股市场上并没有只专注于医美行业的点评类上市企业,不过以美国最大点评网站Yelp的估值来看,目前Yelp的总市值已经达到30亿美元,市盈率(TTM)达到54.8倍。美国的医美已经相对成熟,而国内还具有高增长空间,在医美这个细分领域掘金的新氧,价值有望持续向美国最大点评网站Yelp靠近。

将目光移回国内的医美市场,据弗若斯特沙利文数据显示,2018年我国医疗美容服务行业规模达到1217亿元,预计自2018年至2023年,我国医疗美容服务行业仍将以24.2%的年复合增速增长,2023年行业整体规模将达到3601亿元。

具体到医美服务供应商透过线上医美服务平台的获客支出,更是增长迅猛,占所有线上渠道获客总支出的比例从2014年的0.9%增加至2018年的7.0%,预计2023年将达到25.6%,预计将由2018年的13亿元增长至2023年的126亿元,年均复合增长率达到58.2%。整体来看,我国医美市场的想象空间还很大,专注于医美行业的企业,还能在这个市场中获得广阔而长远的发展。

短期来看,中美股市一路向好,长期来看,我国医美行业高速发展,在这双重利好的背景下,不难看出,新氧将继续乘风而上。新氧成立于2013年,而在2016年,腾讯已经将投资目光牢牢锁定新氧,将其纳入了腾讯双百计划并作为重点孵化的对象,辅以战略资源。上市之后,我国的互联网医美第一股新氧,又会书写怎样的故事呢?

来源:互联网

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