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2019-04-29 17:11:54



【金融】

股指早报:

【事件解读:4.19政治局会议对股指期货行情影响】

4月19日习近平总书记组织召开政治局会议,本次会议的召开背景是数据显示经济已经明确复苏。因此本次政治局会议首先肯定了成绩,认为“一季度经济运行总体平稳、好于预期,开局良好”,没有重提已经延续了三个季度的六个稳定。会议也指出“在充分肯定成绩的同时,要清醒看到,经济运行仍然存在不少困难和问题,外部经济环境总体趋紧,国内经济存在下行压力”,认为中国的经济困难更多是结构性、体制性的因素导致的。会议还强调货币政策要松紧适度。下面解读一下本次会议对股指期货的影响。

1、不再提六个稳定,认为货币政策要松紧适度,结合央行最近“把好货币总闸门”的措辞,在经济复苏情况下这种提法表明货币政策会边际略紧。短期内,预计这会抑制市场的风险偏好,带来股指期货回调。

2、本次会议认为当前经济困难更多是体制性、结构性的,表明之后调结构、改革会继续。最近格力电器的控股股东公告转让不超过15%的股份,格力电器的所有制预计会从国企变成民企,这也导致格力电器大涨。以后预计还会有相当数量的白马股有类似改制。这会导致近期IH在三个股指期货中表现相对较强。

3、当前的复苏来之不易,通过强力的逆周期调节取得了经济复苏。经济刚有起色政策就转向?我认为这种可能性较小。最大的可能是货币政策边际略收一点,但仍然会是宽松范畴;宽松的财政政策预计会继续,减税等实实在在的让利也会持续。体现在行情上就是这波调整后行情继续向上。

【原油及化工】 

原油早评:

①美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月16日当周,投机者将WTI原油净多头持仓增加21027至302739手。

②俄罗斯能源部长表示,俄罗斯已按照减产协议进行减产。消息人士周五称,俄罗斯4月1-18日原油产量为1124万桶/日。去年十月其产量为1141万桶/日,自1月1日期与欧佩克约定减产22.8万桶/日。

③沙特能源部长表示,预计今年油市将“很平衡”,减产有可能持续到年底,这要看市场情况。

④国家统计局网站4月19日消息,中国3月汽油产量同比+3.6%至1,207万吨;1-3月汽油产量为3586.4万吨,同比+4.6%。中国3月煤油产量为422.6万吨,较上年同期+5.7%;1-3月煤油产量为1218.6万吨,同比+6.2%。中国3月柴油产量为1368.5万吨,1-3月柴油产量为4133.9万吨,同比分别-9.0%和-5.8%。中国3月燃料油产量为194.1万吨,同比+10.5%;1-3月燃料油产量为542.8万吨,较上年同期+5.5%。

观点:周末油市消息面相对平静,目前基本面大致呈相对平衡状态,OPEC+将保持减产,国内经济好于预期、需求不弱,预计短期油价仍将保持相对较强状态。

乙二醇期货早评:

行情回顾:乙二醇主力合约EG1906涨0.40%报4730元/吨,成交量31.85万手,持仓量为41.51万手;夜盘涨0.85%报4767元/吨。

现货市场,华东市场价格为4620-4645元/吨(30/30);华南市场4500-4750元/吨(0/0)。

新疆天业25万吨乙二醇装置目前一期5万吨开工正常,二期20万吨装置月中开始轮检;三期10万吨新装置预计三季度投料。

4月18日至4月24日,华东主港到船计划为19.29万吨。其中,张家港9.09万吨;太仓4.30万吨;宁波3.40万吨;江阴2.50万吨。

开工情况:乙烯制MEG开工率为81.53%;煤制MEG开工率为68.06%;综合开工率为75.99%。聚酯开工率为91.06%,江浙织机综合开工率82%。

聚酯行业产销率:涤纶长丝:40%,上一交易日50%;涤纶短纤:25%-50%,上一交易日20%-60%;聚酯切片:30%-50%,上一交易日10%-40%。

观点:港口库存环比下降0.7万吨至127.7万吨,4月18日至24日到港计划为19.29万吨,略低于正常水平,叠加下游聚酯开工负荷维持稳定,且4,5月份部分煤制乙二醇装置进入检修期,供给小幅下降,库存有进一步回落的可能。前期因库存不断累积,期价承压下跌,现库存小幅回落,悲观情绪稍有缓和,短期内预计乙二醇或有回调,但回调空间有限。

PP早报:

05合约已经完成换月为09合约;

PP期货1909合约周五震荡下跌到支撑位后,尾盘拉起,最低盘中8595,收小阳线十字星。夜盘一路震荡上行,收中阳线,已经收复前几日下跌失地。目前期货收盘价仍然在60日线和20日线上方运行,受到长期均线压制回落。目前09合约在下跌刺破8600后,企稳向上突破8650入场做多。

一季度国民经济数据表明,目前经济继续运行在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,积极因素逐渐增多。政策方面,发改委发布推动汽车、家电、消费电子产品的意见函。对塑料成本端形成支撑。

原油连续大涨后,近几日波动幅度收窄,昨日收中阳线;目前原油自去年低点反弹幅度已经很可观,来到去年高低点的黄金分割63%附近,恐将震荡一段时间,再做方向选择,目前看来有继续向上突破的可能。

甲醇周五下跌企稳,小幅反弹,夜盘单边上涨收复下跌失地,收中阳线。

华东石化出厂价持平,丙烯价格持平。

开工率91.98%,开工率处于高位。 

拉丝比31.02%。

本周新增检修或复产:齐鲁石化4.16-4.20、内蒙久泰近期检修、锦西石化和中海壳本周均有复产计划。

本周新增检修量持稳,开工率高位持稳。

周内虽有新增检修,但检修力度相比往年较弱;

石化下调出厂价格,或者出台批量优惠政策,以促进销售,成交目前多为刚需成交。

石化库存去化速度放缓,港口继续承压,终端采购积极性不高。

PP下游正值旺季,但是在原料价格走高后,刚需采购为主,下游对高价货源抵触明显。

3、4月份为汽车白电产销上半年的传统旺季,政策方面在酝酿新的意见函,对原料价格将会有一定支撑。

操作上,短期看多;09合约目前站稳20、60日线,回落至8600支撑位附近,开始企稳,向上突破8650后多单入场,止损8550。此位置若能向上突破,可看高一线。

近几日阻力位1909合约8900;

近几日支撑位1909合约8600; 

【农产品】

白糖早评:

ICE原糖休市,国际糖价整体仍处于区间振荡行情之中。广西中间商无报价,仓库报价5390-5550。关注进口数据公布的情况。郑糖夜盘小幅下挫,短期期价呈现偏强振荡态势,操作上多单背靠5290持有。

棉花早评:

ICE期棉休市。国内棉花现货市场最新产销数据显示,截止4月19日全国累计销售皮棉382万吨,同比减少13.8万吨。中国现货指数3128B报15671元/吨,跌1。郑棉夜盘小幅上涨,整体期价仍处于振荡行情之中,短期走势偏强,操作上中线多单仍以15700为止损继续持有。

油脂早评:

因复活节CBOT市场周五休市,今日开盘;因受到出口数据强劲的提振,马棕榈油震荡收涨。连盘油脂低开震荡,由于技术性支撑作用和外盘休市失去指引而陷入胶着,今日美盘开市高开,主要源于对未来中美谈判的良好预期,国内大豆到港量预期较大,但是由于市场已经接受这种供给增加的事实,在没有更坏的消息出现前,油脂大概率会陷入震荡行情,郑油相对表现较强,主要因中加的因素仍在,因此保持逢低吸纳中长线持有多单为主。Y1909合约支撑位5494;P1909合约支撑位4600;OI1909合约支撑位6960.

豆粕早评:

因复活节CBOT市场周五休市,今日开盘;连盘M1909合约期价陷入底部震荡行情,国内豆粕基本面并没有实质性变化,这就令豆粕期价下跌空间有限,但是由于各地还有非洲猪瘟发生这也令补栏积极性受到一定打压,在这种上压下撑的背景下,料继续维持底部震荡走势概率较大,同时也要关注资金面的动向,目前来自资本市场和股市的利好提振效应将会提前实体采取实际措施。M1909合约中长线保持逢低买入思路,M1909合约支撑位2580,压力位2660.

玉米早评:

上周五玉米期货1909合约窄幅整理,收盘价1908元/吨,日涨幅0.79%,夜盘震荡上行,最新价1915元/吨,期货仓单共11000张,较前一日持平。现货方面,国内二等玉米现货平均价1876.56元/吨,较前一日上涨2.07元/吨。港口方面,辽宁锦州港1790-1800元/吨;蛇口港价格1880元/吨。深加工方面,东北、山东地区企业收购价基本持稳,极个别企业小幅上调收购价。另外,市场传言今年临储拍卖推迟至7月份,提振市场情绪,对此传言部分业内人士表示可能性不大,并表示5月中下旬进行拍卖的可能性比较大。综上,东北余粮见底,预计在临储拍卖时间窗口来临之前价格将以震荡偏强走势为主。

【黑色】

【煤焦行业资讯】1、3月份,全社会用电量5732亿千瓦时,同比增长7.5%。2、2019年1-3月鄂尔多斯市煤炭累计产量14580万吨,同比增加618万吨,增长4.4%。

动力煤

【现货数据】19日,六大发电集团日耗61.59(-0.17)万吨,库存1563.01(+58.87)万吨,可用天数25.38(+1.03)天。秦港库存639(+2.5)万吨,锚地40(-6)艘,预到7(-1)艘。陕西榆林地区Q5500市场含税价格410元/吨;秦港 Q5500市场含税价报626(-2)元/吨。动力煤cci5500价格623(-2)元/吨,基差34.8。

【期货数据】19日,ZC905前20大多头持仓(4213),前20大空头持仓(4154),日增仓-23910,夜盘收盘609。

【观点】 国内动力煤价格以稳为主,主产地煤矿开工稳定运行,煤矿销售有所好转,供应稍微偏紧,煤价有不同程度上调。港口煤价继续下调,下游需求疲软,询价偏低,市场成交较少。沿海电厂及终端库存维持高位,补库需求一般,部分贸易商心态较弱。预计近期动力煤震荡运行为主,仍需关注产地煤矿产销情况和下游各用煤终端需求释放程度。

焦煤、焦炭早报:

JM期货1909合约周五全天横盘震荡后,尾盘拉高,最高1337,收中阳线。夜盘高位震荡盘整,收小阳线。连续在60日线附近震荡,近几日恐将选择方向,目前收盘价站上20日线,来到60日线附近,MACD死叉后又变为金叉。

J 期货1909合约,周五上午横盘震荡整理,下午盘拉涨,最高2050,收中阳线,日线组合阳包阴。夜盘小幅震荡走高,收小阳线。目前日线收盘价位于20日线、60日线上方,MACD金叉。

1-3月份,全国房地产开发投资23803亿元,同比增长11.8%,增速比1-2月份提高0.2个百分点。总体来讲,一季度国民经济,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,积极因素逐渐增多。

焦煤方面,由于近期焦化利润下滑较大,焦企打压煤价力度依旧较大。不同地区煤炭价格有所分化,山东地区近期安检频繁,且要求煤矿推广取消夜班措施,受政策影响较大,当地煤矿较为活跃,焦煤价格受此支撑也逐步开始筑底过程。焦企利润仍维持相对低位,焦企也开始逐步补库,但采购速度较为缓慢。短期煤焦价格趋稳,筑底过程正在形成。

焦炭方面,周焦炭提涨范围有所扩大,但目前下游钢厂接受较低,多以贸易商抄底囤货为主。焦企开工率下滑,高产量迎来拐点,库存仍旧缓慢累积。钢厂利润尚可,高炉陆续复产,焦炭刚性需求增加,但增加幅度非常有限,山东开展为期一个月的大气污染重点整治专项行动。

JM1909合约阻力位1365;

JM1909合约支撑位1300;

J1909合约阻力位2115;

J1909合约支撑位1965;

螺纹、铁矿早评:

19日上海中天三级螺纹钢4100(-10),唐山普碳钢坯3530(+20),青岛港61.5%品味PB粉652元(—3)。螺纹主力夜盘收3812,涨2.67%,矿石主力收637.5,涨2.99%。

周末唐山钢坯价格累计上涨40元。部分营业的钢材市场出现价格推涨现象,涨幅普遍在30-80元/吨。根据调研,上周全国247家钢厂高炉开工率82.46%,环比增长1.05%,唐山地区炼铁产能利用率83.05%,环比增1.31%。库存持续下降,显示下游需求良好运行,不过从开工率来看,产量供应呈持续增加态势,供需博弈将逐渐激烈。

铁矿石方面,截止4月19日当周,港口铁矿石库存1.38亿吨,比上周减少350万吨。

铁矿石方面,供应方面可能出现短时紧张显现个,预计回调整理后仍将震荡向上。螺纹钢价格高位震荡,高位追多需谨慎,目前供需平稳,关注供需结构变化,如供应增加速度快,钢价可能承压。

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20190422

来源:互联网

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